人死后，轮回之前，亡魂会来到一处奇异之地——“世外”。灵守日复一日引领亡魂去投胎，直至一天，灵守小鬼遇上了不愿转世的小妹，让不懂人类情感的小鬼看到了不再一样的“世外”。 在带领小妹转世的路途上，小鬼揭示了她前世的遗憾，亦触发了难以逆转的诅咒——若小妹完全被忿恨支配，不论世外、人间，将与她一同灰飞烟灭